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宁静祥和的见泷原市,全靠魔法少女鹿目圆(悠木碧 配音)、美树沙耶香(喜多村英梨 配音)、巴麻美(水桥香织 配音)以及佐仓杏子(野中蓝 配音)守护,一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”,全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天,美丽女孩晓美焰(斋藤千和 配音)作为转校生来到小圆的班级,小圆她们意外发现,晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后,五位魔法少女同心携手,解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深,相处分外融洽,但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天,她要求杏子和她去风见野一探究竟,然而两人大费周章,竟然怎么也无法走出见泷原。

晓美终于意识到,她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象,让少女们陷入无休止的混乱深渊……